野村发表研究报告指,华润置地(01109.HK) +0.080 (+0.263%) 沽空 $7.16千万; 比率 27.087% 上半年业绩大致符合市场预期,收入按年升20%,整体毛利率增1.8个百分点至24%,核心净利润跌6.6%。该行表示,虽然集团盈利下降,但由於其利润具弹性、经常性收入扩张及稳健的资产负债表,支持其中期业绩仍然稳健。
该行维持润地2025至27财年的销售及盈利预测,并预计集团2025年全年的盈利将按年轻微下滑。该行将集团目标价由30.7元上调至35.8元,NAV折让由40%收窄至30%,重申「买入」评级。(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-28 12:25。)
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